Управленческий обзор

Главная

Ключевые показатели компании по продаже моторных масел: динамика денег, маржинальность, риски и лидеры продаж.

Отчётный периодСентябрь 2026 · демо

ВыручкаНорма

28,4 млн ₽ +12,6% к августу

Валовая маржаНорма

7,9 млн ₽ 27,8% от выручки

РасходыВнимание

22,1 млн ₽ на 1,6 млн ₽ выше плана

Деньги на счетахНорма

5,1 млн ₽ хватит на ближайшие 30 дней

ДебиторкаКритично

18,7 млн ₽ 6,4 млн ₽ уже просрочено

Прогноз разрываКритично

−3,2 млн ₽ ожидается 17 ноября

Доходы и расходы

Динамика за год, млн ₽

Доходы за период—

Расходы за период—

Топ-5 SKU

По выручке за сентябрь

43% выручки

01

Sintec Platinum 5W-40, 4 лАртикул 900253

2,86 млн ₽маржа 31%

02

ROLF GT 5W-30, 4 лАртикул 322654

2,42 млн ₽маржа 29%

03

Takayama PAO 0W-20, 4 лАртикул 6056041

1,97 млн ₽маржа 34%

04

Sintec Premium 10W-40, 4 лАртикул 801977

1,62 млн ₽маржа 27%

05

ROLF Transmission 75W-90, 1 лАртикул 322231

1,34 млн ₽маржа 38%

Топ-5 клиентов

По выручке за сентябрь

2 с просрочкой

01

ООО «ТрансРегион»Грузовые автопарки

4,80 млн ₽маржа 1,20 млн ₽

02

АО «Сибирь Авто»Региональная розница

4,10 млн ₽маржа 1,05 млн ₽

03

ООО «СеверСнаб»Промышленные поставки

3,40 млн ₽маржа 0,92 млн ₽

04

ТД «Магистраль»Оптовая торговля

2,90 млн ₽маржа 0,78 млн ₽

05

ООО «Восток Логистик»Коммерческий транспорт

2,20 млн ₽маржа 0,63 млн ₽

ABC-анализ SKU

Показывает, какие товары формируют основную маржу, и помогает отделить устойчивых лидеров от позиций с нерегулярными продажами.

Демо-данные · последние 90 дней

Главный вывод 20% → 80,2% ассортимента формируют маржу

Группа A 268 SKU приоритет наличия и закупок

Стабильные лидеры 112 SKU регулярные продажи внутри A

Зона внимания 67 SKU высокая маржа, нестабильный спрос

Концентрация маржи

Доля каждой группы в общей валовой марже

1 339 SKU

A · ключевые80,2%

268 SKU · 20% ассортимента

B · поддерживающие14,7%

402 SKU · 30% ассортимента

C · длинный хвост5,1%

669 SKU · 50% ассортимента

Управленческий смысл: отсутствие одного товара группы A в среднем в 8 раз заметнее для маржи, чем отсутствие позиции группы C.

Матрица стабильности продаж

Количество SKU по вкладу в маржу и характеру спроса

Стабильные

Колеблются

Эпизодические

A80% маржи

112Держать в наличии

89Контроль запаса

67Проверить причины

B15% маржи

141Базовый запас

156По факту спроса

105Малые партии

C5% маржи

133Автопополнение

188Сократить запас

348Под заказ

01

Защитить наличие A

Установить повышенный страховой запас для 112 стабильных лидеров.

02

Разобрать нестабильные A

Проверить сезонность и разовые сделки по 67 маржинальным SKU.

03

Сократить длинный хвост

348 позиций группы C перевести на закупку под заказ.

Коммерческая аналитика

Продажи и маржа

Где компания делает выручку и зарабатывает валовую прибыль: товары, бренды, категории и клиенты. Отдельно — позиции, которые продаются в убыток.

Демо-данные · сентябрь 2026

Валовая прибыль7,9 млн ₽+14,2% к прошлому месяцу

Маржинальность27,8%при цели не ниже 26%

Прибыльные SKU1 12684% активного ассортимента

Продажи в минус−0,64 млн ₽37 SKU требуют пересмотра цены

Прибыль по SKU

Пять лидеров по валовой прибыли

31% прибыли

NorthDrive Ultra 5W-40, 4 лND-540-4 · синтетика

0,68 млн ₽34%

Volgar Pro 5W-30, 4 лVG-530-4 · синтетика

0,54 млн ₽31%

TorqLine Diesel 10W-40, 20 лTL-D1040-20 · грузовая серия

0,46 млн ₽29%

LubeMaster ATF VI, 4 лLM-ATF6-4 · трансмиссия

0,41 млн ₽38%

PolarPeak 0W-20, 4 лPP-020-4 · энергосберегающее

0,36 млн ₽33%

Бренды

Вклад в валовую прибыль

NorthDrive

2,16 млн ₽

Volgar

1,74 млн ₽

TorqLine

1,38 млн ₽

LubeMaster

1,12 млн ₽

Категории

Моторные масла легковые

3,42 млн ₽

Масла для грузового транспорта

1,86 млн ₽

Трансмиссионные жидкости

1,14 млн ₽

Клиенты

Прибыльные отношения

ООО «АвтоПоток»маржа 31%

0,92 млн ₽

АО «СеверТрак»маржа 28%

0,81 млн ₽

ТД «Мотор-Сервис»маржа 35%

0,74 млн ₽

Менеджеры

Анна Громова

1,72 млн ₽30,4%

Илья Мельников

1,49 млн ₽28,8%

Ольга Власова

1,26 млн ₽29,6%

Артём Лебедев

1,08 млн ₽25,1%

Товары в убыток

SKU с наибольшей отрицательной валовой прибылью

Требуют решения

ТоварВыручкаМаржаУбытокПричина

RoadForce 10W-40, 4 лRF-1040-4

0,42 млн ₽−8,6%−36 тыс. ₽Старая цена

Volgar Standard 15W-40, 20 лVG-1540-20

0,31 млн ₽−7,4%−23 тыс. ₽Скидка

PolarPeak ATF III, 1 лPP-ATF3-1

0,27 млн ₽−6,1%−16 тыс. ₽Логистика

TorqLine Hydraulic 46, 20 лTL-H46-20

0,19 млн ₽−5,8%−11 тыс. ₽Малый заказ

LubeMaster Gear 80W-90, 4 лLM-8090-4

0,15 млн ₽−4,7%−7 тыс. ₽Промо

Управление запасами

Оборачиваемость запасов

Сколько дней товары находятся на складе, в каких группах заморожены оборотные деньги и какие позиции не продавались больше 90 дней.

Демо-данные · на 22 сентября 2026

Запасы в деньгах31,6 млн ₽склад и товары в пути

Средний срок хранения46 днейцелевое значение — до 40 дней

Заморожено 90+ дней5,9 млн ₽19% стоимости запасов

Неликвид273 SKUбез продаж более трёх месяцев

Возраст запасов

Распределение стоимости склада по сроку хранения

31,6 млн ₽

До 30 дней13,3 млн ₽

31–60 дней8,5 млн ₽

61–90 дней3,9 млн ₽

Более 90 дней5,9 млн ₽

Где заморожены деньги

Запасы старше 90 дней по категориям

Масла для спецтехники84 SKU

1,82 млн ₽

Индустриальные масла61 SKU

1,34 млн ₽

Трансмиссионные жидкости55 SKU

1,08 млн ₽

Сезонная автохимия48 SKU

0,96 млн ₽

Прочие категории25 SKU

0,70 млн ₽

Топ неликвида 90+ дней

Позиции с наибольшей суммой замороженных денег

5,9 млн ₽ всего

ТоварЛежитОстатокЗамороженоПоследняя продажа

TorqLine Agro 15W-40, 20 лTL-A1540-20

214 дней186 шт.0,84 млн ₽20 февраля

NorthDrive Hydraulic HLP 68, 20 лND-H68-20

187 дней142 шт.0,63 млн ₽19 марта

Volgar Diesel Mineral 20W-50, 20 лVG-D2050-20

168 дней119 шт.0,51 млн ₽7 апреля

LubeMaster Gear GL-5 85W-140, 20 лLM-85140-20

151 день96 шт.0,47 млн ₽24 апреля

PolarPeak Arctic Coolant −65, 10 кгPP-C65-10

132 дня224 шт.0,39 млн ₽13 мая

RoadForce Chain Oil Winter, 20 лRF-CHAIN-W20

109 дней74 шт.0,31 млн ₽5 июня

Финансовая аналитика

Движение средств

Откуда приходят деньги, куда они уходят и какой денежный поток создаёт основная деятельность компании.

Демо-данные · сентябрь 2026

Поступления31,8 млн ₽+11,2% к августу

Выбытия27,4 млн ₽86% от всех поступлений

Чистый поток+4,4 млн ₽на 1,3 млн ₽ выше плана

Остаток денег9,5 млн ₽на счетах и в кассе

Потоки по видам деятельности

Поступления минус выбытия за месяц

Чистый поток +4,4 млн ₽

ОперационнаяПлюс

+5,6 млн ₽

Пришло30,9 млн ₽

Ушло25,3 млн ₽

ИнвестиционнаяМинус

−0,9 млн ₽

Пришло0,2 млн ₽

Ушло1,1 млн ₽

ФинансоваяМинус

−0,3 млн ₽

Пришло0,7 млн ₽

Ушло1,0 млн ₽

Откуда пришли деньги

Структура поступлений

Оплата от клиентов72% всех поступлений

22,9 млн ₽

Розничные продажи18% всех поступлений

5,8 млн ₽

Авансы по новым договорам7% всех поступлений

2,2 млн ₽

Прочие поступлениявозвраты, проценты, займы

0,9 млн ₽

Куда ушли деньги

Структура выбытий

Закупка товара58% всех выбытий

15,9 млн ₽

Зарплаты и налоги19% всех выбытий

5,2 млн ₽

Логистика и аренда12% всех выбытий

3,3 млн ₽

Оборудование, кредит и прочее11% всех выбытий

3,0 млн ₽

Последние операции

Крупные поступления и списания за последние дни

Демо-выборка

ОперацияДатаСтатьяТипСумма

Оплата от ООО «АвтоПоток»Счёт № 1847

22 сентябряОплата клиентаПриход+2,46 млн ₽

Оплата NorthDrive DistributionПартия масел на центральный склад

21 сентябряЗакупка товараРасход−1,84 млн ₽

Оплата от АО «СеверТрак»Договор поставки № 91

20 сентябряОплата клиентаПриход+1,72 млн ₽

Зарплата за первую половину месяца42 сотрудника

18 сентябряЗарплатаРасход−1,31 млн ₽

Аванс от ТД «Мотор-Сервис»Новый контракт на IV квартал

17 сентябряАванс клиентаПриход+0,96 млн ₽

Коммерческая аналитика

Клиенты

Кто обеспечивает оборот и прибыль, какие клиенты растут или снижают закупки, сколько они принесут за весь срок отношений и как меняется клиентская база.

Демо-данные · сентябрь 2026

Активные клиенты126покупали за последние 90 дней

Средний LTV1,84 млн ₽валовая прибыль за срок отношений

Новые9первая покупка в сентябре

Потерянные6нет заказов более 120 дней

Топ по выручке

Оборот за сентябрь и LTV

42% выручки

01

ООО «АвтоПоток»Сеть сервисных станций

4,80 млн ₽LTV 8,6 млн ₽

02

АО «СеверТрак»Грузовой автопарк

4,10 млн ₽LTV 7,9 млн ₽

03

ТД «Мотор-Сервис»Оптовый дистрибьютор

3,40 млн ₽LTV 6,4 млн ₽

04

ООО «КаргоЛайн»Коммерческий транспорт

2,90 млн ₽LTV 4,8 млн ₽

05

ООО «ТехноМотор»Промышленные поставки

2,20 млн ₽LTV 4,1 млн ₽

Топ по марже

Валовая прибыль за сентябрь

Не равно выручке

01

ТД «Мотор-Сервис»Оптовый дистрибьютор

0,92 млн ₽маржа 35%

02

ООО «АвтоПоток»Сеть сервисных станций

0,88 млн ₽маржа 31%

03

АО «СеверТрак»Грузовой автопарк

0,81 млн ₽маржа 28%

04

ООО «РегионОйл»Региональная розница

0,73 млн ₽маржа 37%

05

ООО «ТехноМотор»Промышленные поставки

0,63 млн ₽маржа 29%

Растущие

ООО «РегионОйл»+48%

ООО «КаргоЛайн»+31%

ИП Соколов Д. В.+27%

ТД «Мотор-Сервис»+19%

Уходящие

ООО «ТрансПарк»−62%

АО «АвтоРезерв»−44%

ООО «Механика+»−38%

ИП Волков П. Н.−29%

Новые и потерянные

+9новых клиентов

−6потерянных

Новая выручка1,46 млн ₽

Потерянная выручка0,98 млн ₽

Чистый эффект+0,48 млн ₽

Динамика спроса

Сезонность и тренды

Как менялись продажи моторных масел по месяцам за три года, где находятся сезонные пики и чего ожидать в ближайшие шесть месяцев.

Демо-данные · 2023–2026

Продажи за 12 месяцев312,2 млн ₽+14,8% год к году

Сезонный пикНоябрьв среднем на 29% выше месяца

Низкий сезонФевральна 18% ниже среднего месяца

Прогноз на 6 месяцев174,9 млн ₽+11,6% к тому же периоду

Продажи по месяцам

Фактическая выручка за 2023–2025 годы, млн ₽

202320242025

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Прогноз продаж

Октябрь 2026 — март 2027

Вероятность 82%

Окт29,9

Ноя33,6

Дек35,8

Янв24,2

Фев25,1

Мар26,3

Тренд: пик спроса смещается на ноябрь. Запас зимних масел стоит сформировать к середине октября.

Год к году

2025 против 2024

I квартал62,7 млн ₽+11,2%

II квартал72,3 млн ₽+13,8%

III квартал81,8 млн ₽+15,6%

IV квартал95,4 млн ₽+18,1%

Команда продаж

Менеджеры

Результаты команды по выручке, валовой прибыли, среднему чеку, клиентской базе и конверсии коммерческих предложений в заказы.

Демо-данные · сентябрь 2026

Выручка команды28,4 млн ₽+12,6% к августу

Валовая прибыль7,9 млн ₽27,8% общей маржинальности

Средний чек186 тыс. ₽153 закрытых заказа

Конверсия31%из предложения в заказ

Рейтинг по выручке

Объём закрытых продаж

01

Илья МельниковКорпоративные клиенты

6,10 млн ₽маржа 1,49 млн ₽

02

Анна ГромоваКлючевые клиенты

5,66 млн ₽маржа 1,72 млн ₽

03

Ольга ВласоваРегиональные сети

4,74 млн ₽маржа 1,26 млн ₽

04

Артём ЛебедевОптовый канал

4,30 млн ₽маржа 1,08 млн ₽

05

Мария ОрловаСТО и сервисы

4,02 млн ₽маржа 1,18 млн ₽

Рейтинг по марже

Валовая прибыль менеджера

01

Анна Громова30,4% маржинальность

1,72 млн ₽38 клиентов

02

Илья Мельников24,4% маржинальность

1,49 млн ₽29 клиентов

03

Ольга Власова26,6% маржинальность

1,26 млн ₽24 клиента

04

Мария Орлова29,4% маржинальность

1,18 млн ₽31 клиент

05

Артём Лебедев25,1% маржинальность

1,08 млн ₽27 клиентов

Показатели команды

Сравнение менеджеров по ключевым коммерческим метрикам

6 менеджеров

МенеджерВыручкаМаржаСредний чекКлиентыКонверсия

Анна ГромоваКлючевые клиенты

5,66 млн ₽30,4%218 тыс. ₽3839%

Илья МельниковКорпоративные клиенты

6,10 млн ₽24,4%244 тыс. ₽2935%

Ольга ВласоваРегиональные сети

4,74 млн ₽26,6%182 тыс. ₽2431%

Артём ЛебедевОптовый канал

4,30 млн ₽25,1%196 тыс. ₽2729%

Мария ОрловаСТО и сервисы

4,02 млн ₽29,4%149 тыс. ₽3128%

Денис КрыловНовые клиенты

3,58 млн ₽23,7%132 тыс. ₽1922%

Закупочная аналитика

Поставщики

Коммерческие условия, сроки оплаты и бонусные программы. Прогноз показывает, будет ли выполнен закупочный план для получения ретро-бонуса.

Демо-данные · III квартал 2026

Закупки за квартал24,8 млн ₽по 18 активным поставщикам

Средняя отсрочка38 дней+6 дней к прошлому кварталу

Ожидаемые бонусы2,1 млн ₽при выполнении всех планов

План под риском0,74 млн ₽бонусы двух поставщиков

Прогноз выполнения ретро-плана

Текущий прогресс и ожидаемый результат к концу квартала

NorthDrive SupplyПрогноз 102%Сейчас 92% · бонус 620 тыс. ₽

Volgar IndustriesПрогноз 88%Сейчас 74% · бонус 410 тыс. ₽ под риском

TorqLine EuropeПрогноз 97%Сейчас 86% · не хватает 0,31 млн ₽

LubeMaster GroupВыполнено 108%Бонус 540 тыс. ₽ уже подтверждён

Условия сотрудничества

Оплата, отсрочка, ретро-бонус и выполнение плана

18 поставщиков

ПоставщикУсловия оплатыОтсрочкаРетро-бонусПланПрогноз

NorthDrive SupplyМоторные масла

20% аванс45 дней6,0%9,0 млн ₽102%

Volgar IndustriesМасла и смазки

Постоплата30 дней5,0%8,2 млн ₽88%

TorqLine EuropeГрузовая серия

30% аванс35 дней4,5%6,4 млн ₽97%

LubeMaster GroupТрансмиссионные жидкости

Постоплата60 дней7,0%5,8 млн ₽108%

PolarPeak ChemicalsАнтифризы и автохимия

50% аванс21 день3,5%3,1 млн ₽104%

RoadForce LubricantsБюджетная линейка

100% аванс0 дней4,0%2,6 млн ₽81%

Складская аналитика

Склад и номенклатура

Остатки по ключевым SKU, стоимость запасов, позиции без движения и скорость оборота товарных категорий.

Демо-данные · на 22 сентября 2026

Стоимость запасов31,6 млн ₽1 339 активных SKU

Единиц на складе84 240доступно к продаже 76 810

Без движения5,9 млн ₽273 SKU старше 90 дней

Оборачиваемость46 днейцель — не более 40 дней

Топ по стоимости

Самые дорогие складские позиции

NorthDrive Ultra 5W-40, 4 л2 840 шт.

2,42 млн ₽

Volgar Pro 5W-30, 4 л2 460 шт.

1,98 млн ₽

TorqLine Diesel 10W-40, 20 л684 шт.

1,72 млн ₽

LubeMaster ATF VI, 4 л1 530 шт.

1,18 млн ₽

PolarPeak 0W-20, 4 л1 290 шт.

1,04 млн ₽

Товары без движения

Крупнейшие суммы без продаж 90+ дней

TorqLine Agro 15W-40, 20 л214 дней без продаж

0,84 млн ₽

NorthDrive Hydraulic HLP 68187 дней без продаж

0,63 млн ₽

Volgar Diesel 20W-50, 20 л168 дней без продаж

0,51 млн ₽

LubeMaster Gear 85W-140151 день без продаж

0,47 млн ₽

PolarPeak Coolant −65132 дня без продаж

0,39 млн ₽

Оборот по категориям

Среднее число дней на складе

Легковые моторные масла12,8 млн ₽ в запасе

28 дней

Грузовая серия6,4 млн ₽ в запасе

37 дней

Трансмиссионные масла4,7 млн ₽ в запасе

52 дня

Индустриальные масла4,1 млн ₽ в запасе

86 дней

Автохимия и антифризы3,6 млн ₽ в запасе

61 день

Остатки по SKU

Ключевые позиции по доступному количеству и стоимости

Демо-выборка

ТоварОстатокДоступноСтоимостьДней запаса

NorthDrive Ultra 5W-40, 4 лND-540-4

2 840 шт.2 510 шт.2,42 млн ₽24 дня

Volgar Pro 5W-30, 4 лVG-530-4

2 460 шт.2 180 шт.1,98 млн ₽31 день

TorqLine Diesel 10W-40, 20 лTL-D1040-20

684 шт.602 шт.1,72 млн ₽48 дней

LubeMaster ATF VI, 4 лLM-ATF6-4

1 530 шт.1 404 шт.1,18 млн ₽35 дней

PolarPeak 0W-20, 4 лPP-020-4

1 290 шт.1 160 шт.1,04 млн ₽57 дней

RoadForce 10W-40, 4 лRF-1040-4

1 880 шт.1 734 шт.0,96 млн ₽94 дня

Прогноз закупок

Рекомендации по пополнению ассортимента на основе продаж за последние три месяца, текущего склада и уже ожидаемых поставок.

Показать рекомендации Скрыть рекомендации 4 аналитических наблюдения

01

Закройте нулевые остатки

161 продаваемая позиция не имеет запаса ни на складе, ни в пути, ни в заказе. Они формируют рекомендацию на 38 534 единицы — это первая очередь закупки.

02

Сфокусируйте первую волну

На 10 SKU приходится 52% всего объема заказа. Сначала согласуйте их с поставщиками: это быстрее всего снижает общий риск дефицита.

03

Не задваивайте поставки

По 184 позициям склад выглядит недостаточным, но товары в пути и размещенные заказы уже закрывают трехмесячный горизонт. Дополнительный заказ создаст излишек.

04

Разберите запас без движения

У 357 позиций нет продаж за три месяца, но в запасе и поставках числится 11 495 единиц. Остановите пополнение и проверьте возврат, перемещение или промо.

Наименование	Суммарный остаток	Продажи за 3 мес.	Запас мес.	Заказать

Товары не найдены Попробуйте изменить запрос или выбрать другой фильтр.